John Roper, um veterinário desanimado do Vietnã e ex-traficante de drogas viaja pelo Oriente para se tornar espiritual. Ele volta, chamando a si mesmo de Mestre, e se torna um líder espiritual carismático, dirigindo um abrigo para adolescentes em Hollywood. O Mestre resgata Melinda, uma gangue em fuga; Blake, um jovem artista falido; e Ariel, prostituta adolescente; e os traz para seu abrigo, juntamente com outros rejeitados sociais. O Mestre prega sua auto-proclamada sabedoria espiritual e, eventualmente, seleciona os mais confiáveis (ou seja, desesperados) que passam por rituais secretos carregados de sexo e se tornam os ‘Os Poucos Escolhidos’. Quando Blake é iniciado, ele concorda em cumprir as três regras principais: compartilhe seu espírito, corpo e alma com os outros; dedique sua vida a salvar crianças sem-teto; e nunca saia a menos que o Mestre o expulse. À medida que a história se desenrola, Blake percebe que o Mestre seduz jovens devotos, incluindo Melinda e Ariel, em atos rituais de sexo. Blake se apaixona por Melinda, mas o Mestre obriga Blake a se casar com Ariel contra sua vontade para mantê-lo longe de Melinda, sua mulher mantida. Blake agora começa a afundar no mundo assustador e distorcido do Mestre, onde compartilhamento, sacrifício e lealdade assumem novos significados bizarros e perigosos.
