O bando de Luffy, parte de Water Seven, com um novo membro e um novo barco, rumo à Ilha dos Gyojin. Após a saída de Enies Lobby, os “Chapéu de Palha” entram numa zona conhecida como Florian Triangle. Lá, encontram um navio fantasma onde Luffy, conhece Brook, um esqueleto falante sem sombra e acabam entrando, acidentalmente, em Thriller Bark, o maior navio do mundo, que mais parece uma ilha. Lá encontram novos inimigos, como Doutor Hogback, Perona, Absalom e um novo Shichibukai, Gecko Moria, usuário portador da Kage Kage no Mi, o qual revive o monstro Oz, usando a sombra de Luffy. Após Luffy, vencer Moria, um novo Shichibukai, aparece, Bartholomew Kuma, que pretende matar a todos, explodindo Thriller Bark.
Dos episódios: 326 ao 381. Os arcos desta temporada são:
