Perto do final da Segunda Guerra Mundial, os Aliados precisam descobrir o quando seus inimigos sabem sobre como construir a bomba atômica.A OSS recruta um cientista, professor Alvah Jesper (Gary Cooper), para contatar sua antiga colega Katerin Lodor ( Helen Thimig), agora na Suíça, e trazê-la de volta para ser interrogada pela sua missão. Ele a encontra, mas um agente alemão consegue matá-la.Jesper agora deve ir para a Itália, esconder-se com a ajuda de Gina (Lilly Palmer), uma líder da resistência, e convencer Polda (Vladimir Sokoloff), uma cientista local, a ir embora com ele.Mas Polda não irá embora até que sua filha seja resgatada de um centro de detenção Alemão. Pinkie (Rober Alda), um amigo de Jesper, começa a trabalhar para resgatar a garota, e à medida que o tempo de fuga deles diminui, Jesper e Gina começam a se apaixonar um pelo outro. Mas essa paixão poderá trazer muito mais perigo para ambos do que eles imaginam.
