Donald Peterson é um professor ansioso que assume o papel do Sr. Maddens na St Bernadette. Ele se esforça para lidar com seus alunos indisciplinados e Sr. Poppy, enquanto cuidam de sua esposa grávida. Ele vive na sombra de seu pai dominador, e seu distante, irmão gêmeo idêntico, que é um mundialmente famoso compositor e maestro. Quando o Sr. Poppy decide que St Bernadette deve entrar no ‘Song for Christmas’, uma competição nacional, ele convence Donald para assinar os formulários de entrada, e depois o sequestra para uma viagem épica e improvisada para Castelo de Natal no País de Gales, onde a competição está sendo realizada. No entanto, o irmão de Donald, Roderick também está na competição, orientando o coro do elegante Colégio de St Cuthbert. Sr. Shakespeare e Oakmoor também voltam, e igualmente com a esperança de ganhar. Sr. Peterson e sua turma (acompanhados de um bebê e um burro) perdem-se nos confins do País de Gales, e devem sobreviver muitos desafios, para que possam chegar ao Castelo de Natal de forma segura e ganhar a competição.
