Jae-su é um garoto de 11 anos que foi abandonado pela mãe biológica. Desde então, o pai do garoto levou inúmeras mulheres para casa, as quais o garoto teria de chamar de mãe. Quando a nova namorada de seu pai, Kim Hye-Su, aparece em sua vida, o menino tem certeza de que as coisas serão como antes. Inicialmente, ela também não tem interesse em ser uma mãe para o garoto, mas com o passar do tempo e dadas as circunstâncias os dois descobrem que tem mais em comum do que pensavam e uma relação de afeto vai, aos poucos, sendo construída entre eles. O que eles não sabem, no entanto, é o triste destino que a vida lhes reservou.
