Em uma pequena cidade ao sul de São Francisco, o xerife Paul está voltando para casa em meio à neblina quando ele acidentalmente atinge um pedestre, um japonês solitário. No entanto, antes de iniciar uma investigação o homem desaparece do hospital sem deixar vestígios.
Ao mesmo tempo, a escritora Aki resolve viajar para a mesma cidade, a fim de escapar da turnê de divulgação de seu último livro. Sentindo-se vulnerável, ela inicia um caso amoroso com um misterioso viajante de Reno. Seu novo amante é carismático e charmoso, mas desaparece abruptamente do hotel, deixando para trás sua mala de viagem e um rastro de perguntas.
Será que esses dois incidentes de alguma forma estão ligados?
