Song Joon é um ator desconhecido que muitas vezes tem que pedir dinheiro emprestado de seu irmão para sobreviver. Finalmente, Song Joon é escalada como protagonista de uma peça sobre uma mulher transexual. A peça é bem sucedida e Song Joon é elogiado por sua performance. Ao assumir o papel e fazer esforços para entender melhor a comunidade gay, Song Joon acredita ter conseguido superar seus preconceitos. No entanto, quando as lutas de seu personagem começa atingir seu lado pessoal, sua tolerância e aceitação são testadas.
