A espada do cultivador Jiang Zhao Tun, Tange, a leva até a vila de Changshui, onde uma jovem misteriosa, A-Ze, apareceu de repente. A-Ze sente que algo estranho está acontecendo na vila de Changshui e pede a Zhao Yun para investigar a vila juntos. Eles gradualmente descobrem a verdade por trás dos estranhos acontecimentos na vila de Changshui. Ajudado por A-Ze, Zhao Yun – que sempre acreditou que todos os demônios eram malfeitores e menos dignos do que os humanos – percebe que os humanos podem ser ainda mais cruéis e vorazes do que os demônios. Após os acontecimentos na vila de Changshui, os dois concordam em viajar para o Monte Qingyuan juntos.
