Quando o jovem Frankie (Jack Ball, a festa de aniversário de Henry Gamble, Frameline39) fica misteriosamente doente, seus parceiros mais velhos – o super responsável e prático Patrick (Ryan Lonergan) e o impulsivo e passional Sutton (Garrett McKechnie) – concordam que é hora de seguir para o oeste, começar novas aventuras e procurar tratamento holístico. A partir dai, os altos e baixos da jornada do trisal refletem pontos-chave da história dos Estados Unidos, de sexo quente em seu luxuoso apartamento na cidade de Nova York (capítulo 1, 1776) a uma viagem que resulta em uma guerra civil e um possível termino (capítulo 3, 1861) até uma guerra total (pôquer) envolvendo lésbicas alemãs e russas sofisticadas e calculistas (capítulo 8, 1945).
