No Natal, na casa de George e Denise Barnett em Kentucky, as decorações terminaram e as crianças estão sorrindo, mas nem tudo está bem. George está preocupado com seu amigo Don Ford, enquanto a diretora do coral, Denise, está preocupada com o show da véspera de Natal em sua igreja. Enquanto isso, o irmão de George, Allen, está trabalhando como guitarrista de estúdio em Los Angeles. Allen prometeu voltar a Kentucky – uma promessa que foi deixada por cumprir. George descobre que Don está preocupado com sua filha Celia, uma atriz em dificuldades em Hollywood – e George formula um plano.
