A temporada começa revelando quem Ross encontra ao abrir uma das portas. Ainda na viagem da praia, Phoebe descobre que tem uma forte ligação com a senhora chamada Phoebe. Chandler fica encantado por uma garota que vê no Central Perk e tenta conversar com ela, só que descobre que esta garota é na verdade namorada do Joey. Chandler fica sem saber o que fazer, pois esta gostando muito da garota, mas nao quer trair a confiança do amigo, e o pior é que a garota também gosta de Chandler. Phoebe concorda em “emprestar” seu útero a Frank e Alice para que os dois façam inseminação artificial.
