Florida, 1969. Tommy Wheeler, de 8 anos, é incorretamente visto como deficiente mental por muitas pessoas da cidade, mora sozinho com sua mãe, Connie Mae, dona de um sex shop. Essa criança emocionalmente perturbada também luta com as dolorosas lembranças de seu pai abusivo e distante, Tom, cujos maus-tratos ele recria de maneira auto-flageladora, submetendo-se sistematicamente ao sadismo do valentão local de 12 anos, Bear Hadley. Enquanto o barbeiro da cidade, George Burgess, um louco religioso psicótico, obcecado por Connie Mae, Tommy fantasia em assistir os fogos de artifício da cidade no topo do farol local. O garoto finalmente realiza esse sonho, mas quando ele desce, ele se depara com uma descoberta chocante que muda seu mundo para sempre, trazendo um fim permanente à inocência de sua infância.
