Disfarçando-se como seres humanos, uma família de gumiho muda da sua casa nas montanhas para a cidade. Um gumiho só pode se tornar verdadeiramente humano se ele comer um fígado humano durante um eclipse (que ocorre uma vez a cada mil anos), e com apenas trinta dias para o eclipse acontecer eles decidem abrir um circo na esperança de atrair algumas vítimas. Mais a única pessoa que eles conseguem capturar é o vigarista Gi Dong, e as coisas se complicam quando a filha mais velha se apaixona por ele. Além disso, uma série de assassinatos ocorre na cidade e traz a família sob a suspeita do departamento de polícia.
