Um palhaço chamado Orion é despedido do circo em que trabalhava, após receber a sugestão de algumas crianças ele passa a trabalhar como cozinheiro em uma escola. Enquanto isso o diretor do circo troca a apresentação dos ursos que haviam sido treinados por Orian por um número com porcos. Com saudades, os ursos fogem e vão procurar o palhaço no seu novo emprego bem no dia em que ele passa por uma inspeção. Em meio ao caos que os ursos aprontam Orian conta com a ajuda do chipanzé Tony para esconde-los.
