Azim, um refugiado afegão que trabalha no município à noite, vive em Teerã junto com sua família. Sendo o chefe de toda a família e como o irmão mais velho, ele organiza para o seu irmão, Faroogh e sua família, juntamente com sua mãe, para serem contrabandeados para a Alemanha. Mas no último momento, Faroogh vergonhosamente decide que não vai levar a mãe deles, que é muito apegada aos seus netos. Azim, que se sente solitário e furioso, acidentalmente descobre que sua mãe está em extrema necessidade de um transplante de rim, caso contrário ela vai morrer em 2 meses.
