É 1641, o vigésimo terceiro ano da Guerra dos Trinta Anos. Vogel (Omar Sharif), antes um professor, é agora um mendigo de rua desde que toda a sua família foi chacinada na loucura da guerra. Ele encontra um grupo de mercenários implacáveis que estão cavalgando por um vilarejo próximo. Quando os mercenários começam o seu ritual de massacre dos moradores do vilarejo, Vogel corre para salvar sua vida e escapa para um tranqüilo vilarejo num belo vale. Neste caso, o vilarejo ainda está intocado pela carnificina da guerra.
Tempos depois, os mercenários acham a pequena cidade, e trazem com eles a tensão, a disputa e a batalha que acompanham a guerra.
