Anna recebe provocantes telefonemas obscenos. Ela presume que são tentativas de seu namorado para criar um clima de excitação em sua vida amorosa atualmente sem paixão. Quando chega a um bar local para encontrar o bizarro autor dos telefonemas, Anna testemunha uma assassinato brutal…e se torna uma relutante peça num jogo de gato e rato temperado por conversas telefonias intensamente eróticas. Anna não percebe que está sendo seguida, mas ela é cada vez mais envolvida pelo homem misterioso. Há alguma coisa em sua voz – sugestiva, sensual, hipnótica – que leva Anna cada vez mais fundo num mundo de fantasia e medo.
