Johnny Candellano (John Turturro) sempre se vê em dificuldade quando precisa se aproximar das mulheres. Seus amigo Sean (Will Patton) é um sujeito perturbado que carrega no bolso suas lagartixas de estimação, e por isso vive assustando as pessoas. O isolamento de ambos segue inalterável até Johnny falar com sua vizinha Rachel (Lili Taylor), uma professora que está sendo enrolada pelo mecânico que ficou de concertar seu carro. Na tentativa de ajudá-la, os dois excêntricos se confrontam com uma situação que poderá tirá-los do limbo existencial.
