O artista britânico Andrew Logan é o criador e mestre de cerimônias do show de talentos mais irreverente da Inglaterra: o Alternative Miss World Show. Nessa celebração do extravagante, circulam personagens com fantasias e talentos dos mais diversos, além de famosos como Elton John, Alexander McQueen, John Walters e Divine. Ao longo dos últimos 40 anos, o evento vem refletindo a cultura e arte inglesas. O documentário acompanha a 12ª edição do concurso, em 2009, e conta a história da sua ascensão, queda e redescoberta através de imagens de arquivo, entrevistas e recursos de animação.
