Uma fábula sinistra sobre a chegada da adolescência, conta a história de Arbor, um menino de 13 anos marginalizado e fora da escola. Ele e Swifty, seu melhor amigo, conhecem Kitten, um velho catador de lixo. Usando uma charrete e um cavalo, eles saem pela cidade coletando metal para ajudar o catador. Enquanto Swifty se dá melhor com o cavalo, Arbor se interessa mais em fazer amizade com Kitten e ganhar algum dinheiro. Mas aos poucos Arbor começa a se sentir deixado de lado, o que aumenta sua ganância e faz crescer a tensão entre os três personagens.
