Joseph Foster (Thomas Mitchell) é um honesto procurador distrital, que quer se tornar governador mas é impedido por forças políticas corruptas. Além disto os livros do caso Hanson foram queimados, logo agora que um dos assistentes dele tinha conseguido um mandado. Foster queria muito condenar Hanson, pois ele explora cada pequeno comerciante com “proteção”. Foster fica tão irado que declara que “daria a alma para pegá-lo” e imediatamente chega em suas mãos um bilhete que dizia: “se quiser pegar Hanson vá ao China Coast hoje às 8 horas”. Foster vai ao local e lá encontra Nicholas Beal (Ray Milland), que acaba lhe dando os livros e sumindo repentinamente. Foster não tinha idéia que praticamente fizera negócio com o Diabo para alcançar seu objetivo. Beal também passa a manipular Donna Allen (Audrey Totter), uma mulher com um passado conturbado que Beal põe em contato direto com Foster. Gradativamente Foster fica cada vez mais envolvido com Beal, até constatar que é tarde demais, pois está em um caminho sem volta.
