Rigby, um agente federal Americano, é enviado de Washington à pequena ilha mexicana de Los Trancos para investigar e desmantelar um tráfico de materiais militares que está ocorrendo na região. Segundo seu chefe, Gibbs, um grupo de chantagistas está desviando motores de avião e outros materiais, para a América Central, onde os mesmos são remontados e vendidos. Ainda segundo Gibbs, o governo suspeita que Elizabeth Hintten, uma cantora, e seu marido, Tug, um alcoólatra e veterano de guerra, sejam os principais responsáveis pela operação criminosa.
