Jake VanDorn é um homem de negócios extremamente religioso do interior dos Estados Unidos cuja filha desaparece durante uma viagem à Califórnia. Após contratar um detetive particular ele descobre que ela está atuando em filmes pornôs clandestinos, mas várias semanas se passam sem mais notícias. Ele então decide ir procurá-la pessoalmente, e em sua busca acaba entrando no obscuro mundo da pornografia e prostituição. Escrito e dirigido por Paul Schrader, que também escreveu o roteiro para Taxi Driver, de Martin Scorcese.
