Ray Mallory, detetive particular, lida com vários casos de divórcio que passam pelo seu escritório. Ele recebe a visita do sr. Truax, com o coração partido, que entra por sua porta esperando que Ray encontre evidências de que sua esposa o está traindo. Mallory aceita o caso e começa a vigiar a mulher do sr. Truax sob o pseudônimo de Holly Grail, no strip clube Excalibur. Em seguida ele a segue até em casa e a fotografa com seu amante. Ray entrega as fotos para o sr. Truax após um trabalho bem realizado. Mal sabe ele que nesse caso há mais do que somente uma mulher infiel. O homem nas fotos com Holly Grail não é apenas um amante, mas um candidato a senador. Mallory fica chocado e o problema se torna pior quando ele descobre que Holly Grail não é esposa do sr. Truax. Foi tudo arranjado para pegar o senador Sterling com outra mulher. Com sua reputação colocada em jogo, Ray Mallory começa uma investigação por conta própria, procurando por raízes que o teriam levado ao senador, e parece que a chave para essas respostas é Holly Grail.
