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O filme foca na vida de três jovens criados em uma comunidade navajo do Novo México: Sick Boy, que se alistou no Exército para sustentar sua família, mas corre o risco de ser expulso antes do treinamento básico; Nizhoni, que foi adotada por pais brancos e passou a maior parte de sua adolescência em escolas particulares distantes e Felixia, uma transexual que leva uma vida dupla enquanto vive com seus avós tradicionais na reserva.