No topo do polo norte, Bernard é um elfo na fábrica do Papai Noel que está sempre atrapalhando. Uma manhã, após dormir tarde, o Papai Noel gentilmente mostrou ao Bernard, em seu trenó, a tão secreta máquina do tempo, que quase ninguém sabe sobre ela. De repente, Bernard descobre que um exército está invadindo o Polo Norte exigindo saber onde está a cobiçada máquina do tempo. Se o mundo descobrisse a exata localização e existência do Polo Norte, isso arruinaria o natal de todos! Bernard vai até a máquina do tempo e a ativa voltando no tempo daquela mesma manhã. Agora é uma corrida contra o tempo para forjar uma conspiração com qualquer elfo a acreditar em seu conto, e salvar Papai Noel antes que o mundo descubra o segredo de Natal.
