Em uma noite chuvosa, o carro de Richard Bone (Bridges) quebra em um beco, ele então vê um carro misterioso surgir e um homem despeja algo em uma lata de lixo. No começo, Bone não pensa sobre o ocorrido e vai se encontrar com o seu amigo, Alex Cutter (Heard). No dia seguinte, uma jovem garota é encontrada brutalmente assassinada no mesmo beco onde Bone abandonou seu carro e torna-se o principal suspeito do crime. Bone vê o homem que acha que é o assassino em uma parada mais tarde naquele dia – o magnata local JJ Cord (Stephen Elliott) – Cutter começa a ter um interesse no mistério que se desenrola. Seu interesse logo se torna uma teoria da conspiração que se desenvolve em uma investigação incômoda com seu amigo cético e a irmã da garota morta (Ann Dusenberry).
