Jubal Troop é um azarado caubói que é encontrado ferido pelo criador de gado do Wyoming Shep Horgan, depois de perder seu cavalo numa nevasca no caminho para Montana. Horgan oferece um emprego em seu rancho para Jubal, que reluta mas acaba aceitando. Em pouco tempo Jubal se torna o capataz e Shep fica sendo seu melhor amigo, mas as coisas continuam problemáticas para ele: Jubal é assediado pela esposa infiel de Shep, a desejável canadense Mae, o que coloca em risco a amizade dos homens. E ainda provoca ciúmes no truculento vaqueiro Pinki, que já fora amante de Mae.
