Johnny Worricker (Bill Nighy) é um antigo oficial do serviço secreto britânico, o MI5. Seu chefe e melhor amigo é Benedict Baron (Michael Gambon), que morre de repente e deixa ao companheiro um arquivo que ameaça a estabilidade da organização onde trabalharam esses anos todos. Enquanto isso, a vizinha de Johnny, uma ativista política chamada Nancy Pierpan (Rachel Weisz), bate à sua porta e parece muito boa pra ser de verdade. Johnny é forçado a largar seu trabalho e, em seguida, parte para descobrir a verdade.
