Alguns anos depois que seu único filho desapareceu, um casal decide adotar uma criança. No orfanato, sob circunstâncias esquisitas, a esposa de luto encontra um menino selvagem e convence o marido a aceitá-lo. O casal não sabe que, em vez de adotar uma criança humana, trouxeram para casa uma criatura maligna que muda de forma e não tem gênero ou idade. Ao encontrar alguém lutando com a perda, a criatura gradualmente se transforma nessa “perda do amor”. Com o passar do tempo, o casal chocado percebe que o órfão se parece cada vez mais com o filho desaparecido. Quando a esposa fica grávida, a criatura fica hostil porque não quer compartilhar o amor dos pais.
