Em um mundo de cabeça para baixo, a vida revela novos caminhos a ser explorados. Juan Pablo, 16 anos, viaja para a remota fazenda da família nos Andes, onde seu tio, envolvido em um escândalo de corrupção, refugiou-se com sua esposa e filhos adolescentes. É feriado de carnaval de 1999, dias antes do colapso do sistema bancário do Equador. Lá, Juan Pablo encontra Juano, um enigmático e confiante fã de black metal de um povoado próximo, que abre seus olhos para um universo novo e libertador. Conforme seu país e sua família caminham para o abismo, o nascimento da amizade dos garotos se transforma em um frágil romance, e Juan Pablo é forçado a se definir frente ao caótico ambiente ao seu redor.
