É véspera de Natal de 1938, quando Madge Arwell (Claire Skinner) ajuda um homem que caiu do espaço, o Doutor (Matt Smith). Ele promete retribuir sua bondade – tudo o que ela tem que fazer é um desejo. Três anos mais tarde, Madge devastada escapa da guerra de Londres com seus dois filhos para uma casa em ruínas, em Dorset. Ela é abalada com tristeza quando recebe a notícia de que seu marido se perdeu ao longo do canal, mas determinada a dar para Lily e Cyril (Holly Earl e Maurice Cole) o melhor Natal de sempre. Os Arwells ficam surpresos ao serem cumprimentados por um zelador louco cujo misterioso presente de Natal leva-os para um mundo mágico de inverno. Aqui, Madge vai aprender a ser mais corajosa do que ela jamais imaginou ser possível. E que os desejos se tornam realidade …
