Após masturbar-se no banheiro, folheando uma revista erótica, Eduardo encontra, em um semáforo, uma bela mulata, modelo fotográfico, que o convida para um fim de semana em sua chácara. Lá chegando, Eduardo mantém relações sexuais com a modelo, enquanto Arlete, filha desta, e sua amiga se masturbam reciprocamente. Com a saída da mãe, Arlete se oferece a Eduardo. A modelo os flagra na cama e, indignada, parte para conquistar outro rapaz. O primeiro filme brasileiro com cenas de sexo explícito, produzido num período de forte censura.
