No ano de 2278, o imperador Londo Mollari revela para duas crianças o seu envolvimento na guerra entre os humanos e a raça Minbari. O encontro casual entre naves das duas raças em situação de primeiro contato provoca uma guerra extrema. Devido a um mal entendido, os humanos atacam a nave Minbari, provocando a morte do líder espiritual deles, Dukhat. O ataque desperta a fúria do setor guerreiro Minbari que começa a eliminar sistematicamente a raça humana por toda a galáxia e prepara o grande ataque contra a Terra. Mas uma grande revelação pode mudar o rumo da guerra.
