Hugh Baldon divide suas experiências de criança somente com o seu avô Da (Art Carney) e os pombos que ele cria. Graças a Hugh, Da consegue corrigir alguns erros cometidos na criação de seu filho Henry (Cliff De Young), e busca no neto, toda inspiração para viver. Quarenta anos após a morte de Da, Hugh (Michael Landon) volta a visitar a casa onde o avô morava e encontra em cada canto uma recordação viva de sua infância. Através de uma narrativa emcionada, Hugh ira revelar alguns dos últimos momentos ao lado de Da e nuances de uma relação obscurecida com o pai.
